Sparbankens Förvaltningsfonder utvecklas

Grundallokeringen i Förvaltningsfonderna som förvaltas av Sp-Fondbolag Ab har gjorts mer avkastningsinriktad genom att andelen aktier i fonderna ökats. Sparbankens allokeringsfonder är fyra till antalet; Sparbanken Räntebetonad, Sparbanken Balanserad, Sparbanken Aktiebetonad och Sparbanken Avkastningsinriktad. De tre förstnämnda innehåller ränteplaceringar i grundallokeringen.

Aktiernas andel i grundallokeringen har ökats genom att minska antalet alternativa placeringar på så sätt att aktievikten i Sparbanken Räntebetonad stiger från15 % till 25 %, i Sparbanken Balanserad från 45 % till 50 % och i Sparbanken Aktieinriktad från 70 % till 75 %. Alternativa placeringar finns alltså fortfarande med i Förvaltningsfondernas grundallokering, men deras andel har minskats i motsvarande grad som aktievikten ökats. I Förvaltningsfondernas ränteandelar slopas penningmarknadsplaceringarna från grundallokeringen, medan andelen lån med högre kreditklassificering (Investment Grade) ökar i motsvarande grad.

Det har också gjorts ändringar i fondernas aktiers geografiska grundallokering. I fortsättningen ersätts de finska aktierna av nordiska, och andelen europeiska och utvecklingsländers aktier minskar medan andelen nordamerikanska och japanska aktier ökar i motsvarande grad.

Förvaltningsfondernas portföljförvaltning stärks

Från och med 1.1.2025 är Kalle Ainala ansvarig portföljförvaltare för Sparbankens Förvaltningsfonder. Ainala har jobbat som Sp-Fondbolag Ab:s marknadsstrateg från början av augusti 2024. Han bidrar till kompetensen i Sparbanksgruppen med gediget kunnande och cirka 25 års erfarenhet från placeringsbranschen. Lassi Kallio, som tidigare var ansvarig portföljförvaltare för allokeringsfonderna, kommer i fortsättningen att samarbeta med Ainala. Han är också ansvarig portföljförvaltare för Sparbankens lösningsfonder, Sparbanken Ränteportfölj och Sparbanken Fastighet –specialplaceringsfonden.

”Syftet med ändringarna är att stärka konkurrenskraften på Förvaltningsfonderna som är särskilt avsedda för våra stora placerarkunder”, säger fondernas nya portföljförvaltare och marknadsstrateg Kalle Ainala.

Ändringarna påverkar inte fondernas regler. Bekanta dig med placeringsfondens faktablad innan du fattar ditt placeringsbeslut. Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.